1. Meg kell a búzának érni... (A táncházmozgalomról) – Tudományos alapok: Vikár, Bartók, Kodály, Lajtha * Gyöngyösbokréta és államilag szorgalmazott „hagyományőrzés” * Friss szemlélet a néptánckutatásban (Martin György és társai) * Biharis bölcső (Novák „Tata” és a széki csoda) * „Le is szállnak, fel is szállnak a fecskék” (a Halmos–Sebő duó) * Zárt kapuk mögött (Liszt Ferenc téri Könyvklub) * Előbb a nyelv, aztán a költészet (a Bartók-műhely) * Nyitott kapuk mögött (Fővárosi Művelődési Ház)

Plusz: A táncházasok legfőbb forrása, a Patria-sorozat * A Röpülj Páva felszabadulási népdalverseny

2. Magam sorsa felől (1948–1972) – „Végtelen szabadságérzetet adott” (Sipos Mihály útja Bachtól a matematikán át Székig) * „Mentem a zene és a sorsom után” (ifj. Csoóri Sándor eszmélése) * „Mindannyiunknak leesett az álla” (Hamar Dániel „megtérése”) * „Összetalálkoztak, összesűrűsödtek az erők” (Éri Péter pályára állása) *

Plusz: Lehet-e a zene mindenkié? – a „lórántffysok”

3. A népművészet ifjú mesterei (1973–1977) – Egymás húzogatása a következő polcra (a bartókos évek) * 1973 májusa, a trió megalakulása * Variációk a névválasztásra * Hárman, mint a székiek * A táncházi etalon, a Muzsikás-klub születése * A budapesti táncházak párhuzamos beindítása * Vidéki „terjeszkedés” és első külföldi utak

Plusz: Bájos bartókos bulizások (finnországi történetek) * Népnevelő célzatú Muzsikás-kiadvány * Az első (és egyetlen) kislemez

Portrék 1. : Sipos Mihály

4. Élő népzene (1978–1980) – Szélesedő repertoár, bővülő hangszerpark * A lobbik mentén születő bemutatkozó nagylemez * Összenőtt, ami összetartozott (Éri Péter érkezése) * Szaporodó külföldi turnék, fellépések * 1979 – az első énekesnő: Vincze Zsuzsa * 1980 – Sebestyén Márta érkezése

Plusz: Muzsikás – Élő Népzene I (1978) * IM-poszter, mint mentőöv * Kettő (1980)

Portrék 2. : ifj. Csoóri Sándor

5. Nem úgy van most, mint volt régen (1981–1984) – Szörényi szonikus szakértelme * A népzene Rolling Stonesa (folkos feldolgozások) * A hamburgi és knoxville-i kaland * Az érzelmi szintézis (István, a király) * Táncháztalálkozós szerepvállalások

Plusz: Az 1981-es ausztrál turné * Nem úgy van most, mint volt régen (1982) * Miért pont Göncöl? * A „zenekari” fotógráfus (Kása Béla) * A Muzsikás-mindenes (Ménes Ágnes)

Portrék 3. : Hamar Dániel

6. Nem arról hajnallik, amerről hajnallott (1985–1989) – Vienna Folk, holland sikerek, ír turné * A közösségi muzsikától a lemezprodukcióig * Hidegen fújnak a szelek (A Muzsikás és a politika) * „Színház az egész koncert” * Dúdoltam én (Sebestyén Márta szólóalbuma) * Joe Boyd színre lépése * 1987 – Cropredy, az angliai áttörés

Plusz: Nem arról hajnallik, amerről hajnallott (1986) * Sebestyén Márta: Dúdoltam én (1987) * A Muzsikás nemzetközi befuttatója (Joe Boyd) * Ősz az idő (1989) * A Muzsikás-mikrobusz

Portrék 4. : Éri Péter

7. Hazafelé (1990–1996) – Costa-Gavras és a Music Box * Az 1990-es amerikai turné –* Szól a kakas már (avagy az erdélyi hangszeres zsidó népzene rekonstruálása) * Intermezzo: Deep Forest és Az angol beteg * A BBC-filmtől a Queen Elizabeth Hallig * Hazafelé (ifj. Csoóri Sándor kiválása) * A nevezetes 1996-os búcsúbeszéd

Plusz: Szól a kakas már (1992) * Hazafelé (1996)

Portrék 5. : Sebestyén Márta

8. A Bartók album (1997–1999) – 1997 – Porteleki László érkezése * Ifj. Csoóri Sándor és a „varázshegedülés” * Hazafelé vs Morning Star * Bartók és Kodály nyomában * Balanescu bevonása * A Royal Albert Halltól a Kossuth-díjig

Plusz: Poros történetek * Morning Star (1997) * Bartók album (1998)

Portrék 6. : Porteleki László

9. Az új évezred (2000–2013) – Összekötni a komoly- és népzenét * Élményt adó iskolai koncertek * 2006/2008 – Sebestyén Márta elválása * A WOMEX-díj üzenete * Hogyan tovább, Muzsikás? * Sziget, 2013

Plusz: A Muzsikás és Sebestyén Márta a Zeneakadémián (2004) * Segítő kezek a Muzsikás körül * Muzsikás-karácsonyok * „Batyu” és „Fecske” * Denveri David * A Poros zenekarFontosabb Muzsikás-fellépések 1995-től 2013-ig

DVD-melléklet